本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次控制權(quán)擬變更事項(xiàng)概述

1、2020年3月13日，安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“國(guó)禎環(huán)保”）控股股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司（下稱“轉(zhuǎn)讓方”或者“國(guó)禎集團(tuán)”）與中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（下稱“受讓方”、“中國(guó)節(jié)能”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》以及《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》。國(guó)禎集團(tuán)向中國(guó)節(jié)能轉(zhuǎn)讓所持100,588,051股國(guó)禎環(huán)保的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格14.6636元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1,474,982,944.64元整；同時(shí)國(guó)禎集團(tuán)將其持有的國(guó)禎環(huán)保41,977,700股股份（該委托表決股份數(shù)將根據(jù)國(guó)禎環(huán)保總股本數(shù)的變化情況進(jìn)行調(diào)整，使委托表決權(quán)股份數(shù)加上中國(guó)節(jié)能及其實(shí)際控制的公司持有的國(guó)禎環(huán)保股份數(shù)之和為國(guó)禎環(huán)保總股本的29.95%，包括上述股份因配股、送股、轉(zhuǎn)增股等而增加的股份）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)、提名和提案權(quán)、參會(huì)權(quán)、監(jiān)督建議權(quán)以及除收益權(quán)和股份轉(zhuǎn)讓權(quán)等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利之外的其他權(quán)利委托中國(guó)節(jié)能行使。具體內(nèi)容詳見公司于2020年3月13日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公告》（2020-008號(hào)）。

2、2020年4月27日，受讓方中國(guó)節(jié)能收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》（反壟斷審查決定[2020]170號(hào)），對(duì)中國(guó)節(jié)能收購(gòu)國(guó)禎環(huán)保股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查，中國(guó)節(jié)能從批復(fù)之日起可以實(shí)施。詳見公司2020年4月28日披露的《關(guān)于控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)有關(guān)進(jìn)展的公告》（2020-032號(hào)）。

3、2020年8月27日，國(guó)禎集團(tuán)與中國(guó)節(jié)能就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》等，國(guó)禎集團(tuán)同意按本協(xié)議約定的條件向中國(guó)節(jié)能轉(zhuǎn)讓所持100,588,051股國(guó)禎環(huán)保的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格12.7元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1,277,468,247.7元，詳見公司2020年8月27日披露的《關(guān)于控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)有關(guān)進(jìn)展的公告》（2020-066號(hào)）。

4、2020年9月5日，國(guó)禎集團(tuán)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)法律文件的議案》，同意國(guó)禎集團(tuán)與中國(guó)節(jié)能簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議。詳見公司2020年9月8日披露的《關(guān)于控股股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)有關(guān)進(jìn)展的公告》（2020-072號(hào)）。

5、2020年10月20日，國(guó)禎集團(tuán)與中國(guó)節(jié)能簽署《表決權(quán)委托協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。對(duì)《表決權(quán)委托協(xié)議》第1.1款進(jìn)行變更，變更后的內(nèi)容為“雙方同意，自本協(xié)議生效之日起，國(guó)禎集團(tuán)無(wú)條件、不可撤銷地，將其持有的國(guó)禎環(huán)保44,649,515股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給中國(guó)節(jié)能行使”。

二、進(jìn)展情況

2020年11月20日，中國(guó)節(jié)能收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）出具的《關(guān)于中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司收購(gòu)安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2020〕592號(hào)）。國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意中國(guó)節(jié)能通過(guò)受讓安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司所持國(guó)禎環(huán)保10,058.8051萬(wàn)股股份并接受表決權(quán)委托等方式取得國(guó)禎環(huán)保控股權(quán)的整體方案。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅袊?guó)節(jié)能、中節(jié)能資本控股有限公司（系中國(guó)節(jié)能全資子公司）分別持有國(guó)禎環(huán)保10,058.8051萬(wàn)股、5,827.5058萬(wàn)股股份。中國(guó)節(jié)能及其一致行動(dòng)人中節(jié)能資本控股有限公司合計(jì)擁有國(guó)禎環(huán)保20,351.2624萬(wàn)股股份表決權(quán)，占公司最新總股本的29.18%（已剔除公司回購(gòu)專用賬戶中的股份數(shù)量）。

三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1、截至本公告日，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》生效條件已全部滿足。

2、公司將按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)約定推進(jìn)董事會(huì)改組、監(jiān)事會(huì)改組以及公司章程修改等相關(guān)事宜。本次股權(quán)完成轉(zhuǎn)讓后，中國(guó)節(jié)能將成為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委成為公司實(shí)際控制人。

3、本次交易涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚需通過(guò)深圳證券交易所合規(guī)性審核，并在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理協(xié)議股份過(guò)戶相關(guān)手續(xù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展情況，并根據(jù)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、備查文件

國(guó)務(wù)院國(guó)資委出具的《關(guān)于中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司收購(gòu)安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2020〕592號(hào)）。

特此公告。

安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

二〇二〇年十一月二十日